My DokuWiki

1. Créer une opportunité
2. Statut des opportunités
3. Ajouter un partenaire
4. Ajouter un numéro de BRPE
5. Supprimer une opportunité

Cet exemple montre comment créer une opportunité. Une opportunité peut être créée en ouvrant l'onglet Opportunités de la page Client.

• Détectées : Opportunité créée et en cours d'analyse par le commercial.
  1. Sans montant : Si le périmètre n'est pas encore défini ⇒ rappel à la date de finalisation du périmètre si elle est connue.
  2. Sans date : Si les dates du projet sont en cours de discussion ⇒ rappel à la date de finalisation du planning si elle est connue.
  3. Sans partenaire : Si le partenaire n'a pas encore été défini ⇒ Programmer un rappel, …

• En Qualification : Opportunité finalisée ou en cours de finalisation par le commercial. Il estime que tout est prêt pour être présenté au donneur d'ordre
  1. Le management vérifie (et corrige ou fait corriger)
  2. Le management peut la mettre en réserve (pour une campagne ultérieure ou pour une date trop lointaine (>24 mois))

• Qualifiée : Opportunité complètement validée et sélectionnée par le management pour être présentée.
  1. Elle apparaît dans les rapports officiels de la semaine
  2. On prépare les fiches, …

• Opportunité en Traitement : “En cours chez le Donneur d'ordre”.
  1. On ne touche plus à cette opportunité car elle est désormais dans les archives (envoyée)
  2. On peut cependant la suivre (évolution du périmètre, montants, dates projets, réussite ou échec, …). Il n'y a pas de mise à jour prévue chez le donneur d'ordre (car théoriquement, il suit cette opportunité via son partenaire).

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs Partenaires associés à une Opportunité.

1. Cliquez sur le Bouton avec l'icône +
2. Sélectionnez un Partenaire Lié ou bien un Partenaire Existant.
3. Choisir un ou plusieurs Partenaires parmi la liste des Partenaires en cliquant sur le bouton Add, puis Save pour sauvegarder votre choix.

1. Une fois qu'un partenaire est ajouté à l'opportunité, vous pouvez remplir le numéro BRPE et son statut.

Tâche réservé aux administrateurs.
Lorsque vous créez une opportunité par erreur ou que vous voulez simplement supprimer l'opportunité. Vous pouvez rapidement les supprimer.

1. Renommer la référence de l'opportunité > “tokill”, puis valider.
2. Dans la liste des opportunités, faites une recherche par référence similaire à tokill en utilisant le Toggle. Maintenant vous pouvez supprimer l'opportunité.