1. Nouvel appel
2. Statut d'appel
3. Statut cible
4. A faire
5. Rappels
   • Planifier un rappel
   • Gérer les rappels

Pour enregistrer un nouvel appel il faut :

1. Cliquez sur Campagnes
2. La liste des campagnes apparait, sélectionnez une avec un clic sur la loupe
3. Les clients ou partenaires affecter pour cette campagne apparait, sélectionnez un Client/Partenaire souhaité.
4. La fiche du Client/Partenaire apparait avec un nouvel onglet en rouge Nouvel Appel

Choisir un contact de l'appel dans la liste des contacts associés à la cible.
Si le contact n'existe pas dans la base données, vous pouvez l'ajouter en cliquant Nouveau contact

Choisir un statut à l'appel :

• Abouti : Vous avez échanger avec interlocuteur. Cela peut être le standard, un assistant peu importe : vous exploitez les informations transmises pour déterminer les prochaines actions. Ayez toujours à l'esprit que l'échange en question peut prendre une autre forme qu'un simple appel téléphonique : cela peut être un échange par mail, visio ou tout autre forme qui vous permet d'avancer dans votre prospection et la construction de votre relation avec le client ou le partenaire.
• Message laissé : Vous n'avez pas eu l'interlocuteur désigné pour cette appel mais vous avez pu laisser un message précis (ou envoyer un mail à une adresse spécifique)
• Pas répondu : Pas décroché, impossible de laisser un message
• Répondeur : A décrocher sur un répondeur, vous n'avez pas laisser de message.
• Faux numéro : Le numéro composé ne correspond pas à l'interlocuteur désigné ou même à l'entreprise.

Pour suivre l'avancée de la qualification des entreprises dans vos campagnes celles-ci possèdent un statut appelé Statut cible que vous devez faire évoluer en fonction de vos échanges avec vos interlocuteurs et des informations saisies.

Ce champ est accessible à chaque fois depuis l'onglet Nouvel appel.

Les valeurs possibles du Statut cible sont :

• A traiter : Valeur par défaut ⇒ C'est une entreprise que nous n'avons pas commencé à travailler
• En cours : Nous avons au moins complété une information dans les onglets de qualification de l'entreprise (cela peut être le nom d'un contact)
• Qualifié : les informations essentielles ont été saisies dans le CRM en particulier le Pouvoir d'achat, les habitudes d'achats et au moins 1 interlocuteur avec son profil complet
• Rejeté : Les informations à notre disposition ne nous permettent pas de qualifier le compte (faux numéro, société fermée, aucune issue business)
• Ignoré : Les premières informations récoltées font paraitre que l'entreprise n'est pas dans la cible de la campagne (par exemple si nous travaillons sur les sociétés de moins de 1000 personnes et que l'entreprise appartient à un groupe en France de plus de 1000 alors utiliser ce statut)

Il faut saisir une note associée au compte de l'entreprise qui explique et justifie l'utilisation des « Statuts cible » Rejeté & Ignoré.

Le « statut cible » est lié à une campagne ; un client ou un partenaire pourra donc à un moment donné avoir des « statuts cibles » différents s’il est travaillé à travers plusieurs campagnes. Il pourra être « Qualifié » au titre de la campagne « Sud-Ouest » et « Rejeté » au titre de la campagne « SmartView » car pas d’intérêt pour ce type de solution.

Indiquez l'action A faire qui découle de votre appel.

Cela détermine l'action principale que vous voulez entreprendre; bien entendu, il peut y avoir plusieurs autres actions à venir que vous préciserez dans la note jointe à cet appel.

Rédiger une note jointe à l'appel : Soyez aussi précis que possible mais ne répétez pas les informations qui sont précisées dans les champs de la fenêtre de l'appel.

Exemple : le contact doit être renseigné dans la base de données, la date de rappel dans le champs approprié, etc…

Vous pouvez attacher plusieurs notes à l'appel pour par exemple copier le contenu du mail envoyé…
Les notes liées aux appels sont modifiables mais uniquement par son autour.

Indiquer la Date de rappel : C'est la date au plus tard de l'action décrite dans le champ A faire. Cette date génèrera une alerte dans la liste Rappel.

Le CRM propose une fonction Rappel accessible depuis l'onglet rappel.

Depuis cet écran vous avez accès aux fonctions habituelles du tri et des filtres. Vous pouvez ainsi organiser vos actions de Rappel par campagne, par type d'actions…
Pour voir l'action qui est à l'origine d'un rappel, cliquez sur le bouton Toggle de la ligne correspondant au rappel que vous voulez traiter.
Pour traiter le rappel, cliquez sue le bouton Loupe de la ligne.

Vous arrivez alors sur une page qui pointe dans les historiques des appels du client directement sur l'appel qui a généré ce rappel. Avec en rouge le champ Date de rappel saisie à l'origine de l'action.

Vous devez cliquer sur le bouton rouge pour indiquer que vous avez traité ce rappel. Ce qui éliminera celui-ci dans la liste de vos rappels; sinon les rappels ne cesseront de s'acumuler dans la liste des rappels.

Vous pouvez ensuite saisir votre nouvelle action depuis l'onglet Nouvel Appel et indiquer une nouvelle date de rappel et ainsi de suite.