====Contacts==== ---- Le contact est la personne avec laquelle nous sommes en relation, il est lié à un ou plusieurs Clients ou Partenaires. ---- En cliquant sur **Contact**, vous verrez la liste de tous les contacts.\\ Possibilité de faire une recherche avec : Nom du client, Adresse électronique, Raison Sociale ou avec un numéro de téléphone.\\ Le bouton **Toggle** : pour utiliser les filtres, afin de trouver le contact qui correspond exactement à vos critères. {{ crm:contact_home.png?nolink }} ---- ===Ajout contact=== Vous avez la possibilité d'ajouter un contact dans plusieurs écrans.\\ * Sur l'écran **Infos principales** d'une entreprise * Sur l'écran **Nouvel Appel** * La fiche d'une Opportunité ===Nouveau Contact=== - Ajouter un nouveau contact à partir de Infos principale d'une entreprise {{ crm:new_contact.png?nolink}} - Remplissez les informations {{ crm:new_contact_form.png?nolink}} - :!: Les champs en rouge sont **Obligatoires**. ---- ===Depuis Existant=== * {{ crm:exist_contact.png?nolink}} * Choisir un ou plusieurs contacts en cliquant sur le bouton **Add**, puis **Save** pour sauvegarder. {{ crm:exist_contact_form.png?nolink}} ---- ===Définir principal=== Vous pouvez également définir si le contact est déclaré comme votre contact principal pour l'entreprise auquel il est rattaché. **Il apparaitra alors en priorité lors de vos appels.** {{ crm:c_principal.png?nolink}} Une petite étiquette s'affiche sur le contact principal. {{ crm:c_ismain.png?nolink}} ---- ===Accepte le marketing=== Il est également possible de préciser si un contact accepte les communications commerciales. {{crm:accepte_marketing.gif?nolink}} Une étiquette de couleur verte est ajoutée au contact. **Agree Marketing** {{crm:c_agree.png?nolink}} ---- ===Retirer=== Pour retirer un contact de la liste d'une entreprise (Client / Partenaire). {{crm:c_delete.png?nolink}}